MASTRAD ANNONCE : REALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT DE 1 M€ DONT 0,4 M€ SOUSCRITS PAR LES DIRIGEANTS
Paris, le 27 Octobre 2020 - MASTRAD (EURONEXT GROWTH : ALMAS ; ISIN : FR 0004155687), marque innovante dans les ustensiles de cuisine annonce la réalisation d'une émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'une offre au sens de l'article L.411-2 1° du Code monétaire et financier pour un montant total de 1 M€.
Contexte et objet de l'opération
MASTRAD annonce avoir réalisé une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'une offre au sens de l'article L.411-2 1° du Code monétaire et financier pour un montant total de 1 M€ .
Cette opération contribue au renforcement de nos fonds propres afin d'accélérer les sorties de nos nouveaux produits connectés et de faire face à une recrudescence d'activité.
Cadre juridique de l'opération - Nature de l'opération
Le conseil d'administration du 20 Octobre 2020 a décidé la réalisation d'une émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'une offre au sens de l'article L.411-2 1° du Code monétaire et financier, en vertu de la délégation qui lui a été conférée aux termes de la 9ème résolution de l'assemblée générale mixte du 19 décembre 2019.
Caractéristiques de l'émission
Cette émission a porté sur 3.571.429 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,14 € chacune émises au prix unitaire de 0,28 €, correspondant à une augmentation de capital d'un montant nominal de 500.000,06 € et d'une prime d'émission de 500.000,06 €, soit un produit brut total égal à 1.000.000,12 €.
Le prix de souscription de 0.28 € l'action a été déterminé conformément aux termes de la délégation de l'assemblée générale. Il représente le dernier cours coté à la date de fixation du prix d'émission (0.28 €) et est égal à la moyenne pondérée des cours des 20 dernières séances de bourse précédant la décision du Conseil d'administration sans décote.
L'augmentation de capital a été souscrite par des fonds d'investissement à hauteur de 0,6 M€ et par le management du groupe à hauteur de 0,4M€.
Les 3.571.429 actions ordinaires seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes. Elles seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth sur la même ligne de cotation que les actions de la Société d'ores et déjà cotées.
Les 3.571.429 actions ordinaires représentent respectivement 15,40 % du capital et 13,23 % des droits de vote.
Cotation des actions nouvelles
Cotation prévue le 27 Octobre 2020. Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions existantes à compter de leur cotation - code ISIN FR0004155687.
Incidence de l'émission sur la répartition du capital et des droits de vote
| Exercice partiel BSA2020 et 2021 | Après Augmentation de capital Octobre 2020 | |||||||
| Actionnaires | Nombre d'actions | % du capital | Nombre droits de vote | % de droits de vote | Nombre d'actions | % du capital | Nombre droits de vote | % de droits de vote |
| MASTRAD Finance (1) | 4 737 293 | 24,15% | 8 498 540 | 36,28% | 4 737 293 | 20,43% | 8 498 540 | 31,48% |
| Mandataires sociaux | ||||||||
| Mathieu LION | 1 622 243 | 8,27% | 1 622 243 | 6,93% | 3 043 671 | 13,13% | 3 043 671 | 11,28% |
| Thibault HOUELLEU | 16 741 | 0,09% | 33 482 | 0,14% | 16 741 | 0,07% | 33 482 | 0,12% |
| Timothy RAMIER | 5 | 0,00% | 10 | 0,00% | 5 | 0,00% | 10 | 0,00% |
| Claude RAMEAU | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Sabine BERNERT | 50 | 0,00% | 100 | 0,00% | 50 | 0,00% | 100 | 0,00% |
| Autres actionnaires nominatifs | 543 448 | 2,77% | 570 014 | 2,43% | 550 591 | 2,37% | 577 157 | 2,14% |
| Auto détention | 8 | 0,00% | - | 0,00% | 8 | 0,00% | - | 0,00% |
| BELUGA SCI (2) | 151 698 | 0,77% | 151 698 | 0,65% | 151 698 | 0,65% | 151 698 | 0,56% |
| Operation | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Public | 12 546 020 | 63,95% | 12 546 020 | 53,56% | 14 688 878 | 63,34% | 14 688 878 | 54,42% |
| TOTAL | 19 617 506 | 100% | 23 422 107 | 100% | 23 188 935 | 100% | 26 993 536 | 100% |
(1) dont 95% détenus directement et indirectement par M. Mathieu Lion et 5% par Thibault Houelleu
(2) société civile immobilière au capital de 2000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 533 383 469 détenue à 80% par Mathieu Lion et 20% par Thibault Houelleu
Il est précisé que, conformément aux dispositions du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de MASTRAD dans le cadre de l'augmentation de capital, objet du présent communiqué, n'est pas soumise à l'établissement d'un prospectus visé par l'AMF.
Des informations détaillées concernant MASTRAD, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel au 30 juin 2020, pouvant être consulté, ainsi que les autres informations règlementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet (http://www.mastrad-paris.fr).
Mathieu Lion, PDG du groupe ajoute : « Confiant tant dans notre stratégie, que dans la qualité de notre offre produit, présente et à venir, nous avons souscrit avec le management du groupe pour 40% de cette augmentation de capital qui vient soutenir la reprise de notre activité ».
Conseil de la Société - Listing Sponsor
ALLEGRA FINANCE
A propos de MASTRAD (www.mastrad-paris.fr) Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine avec un positionnement moyen haut de gamme. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique et design. En 25 ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays.
MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris
Code ISIN : FR0004155687 - Mnémo : ALMAS
CONTACTS
Mastrad Thibault Houelleu - Directeur général délégué
Tél. : 01 49 26 96 00 investisseurs@mastrad.fr
- SECURITY MASTER Key : m51rkZZtZGacx2qflZhnmJdja22VmGbGaWmdyJJwaJqcb2+SxpxlbZWbZm9mnWdv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65829-mastrad-cp-ak-27.10.20.pdf
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